El primer trabajo "serio" de la banda?. Editado en Abril de 1989, supuso el inicio del cambio a nivel compositivo de la banda, especialmente en lo que a letras se refiere. Podríamos decir que Mr. Lawless se puso mas serio para escribir. Producido por Blackie Lawless.
Contiene los temas:
1. The Heretic (The Lost Child)
2. The Real Me
3. The Headless Children
4. Thunderhead
5. Mean Man
6. The Neutron Bomber
7. Mephisto Waltz
8. Forever Free
9. Maneater
10. Rebel In The F.D.G.
En 1999 aparece una edición remasterizada y con los bonus:
1. Locomotive Breath
2. For Whom The Bell Tolls
3. Lake Of Fools
4. War Cry
5. L.O.V.E. Machine (live)
6. Blind In Texas (live)
Grabado por:
- Blackie Lawless: Voz y Guitarra
- Blackie Lawless: Voz y Guitarra
- Chris Holmes: Guitarra
- Jhonny Rod: Bajo y Voz
- Frankie Banali: Bateria y Voz
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